• 杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股

      杭州泰格医药科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012 年5 月18 日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》(2012年4月28日发布)的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。

      1、杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“泰格医药”)首次公开发行不超过1,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2012896号文核准。

      2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为37.88元/股,发行数量为1,340万股。

      3、本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为1.2300123001%,网上发行初步中签率为0.6036109448%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的2.04倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年8月7日(T 日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票134万股,网下最终发行数量为536万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为804万股,占本次发行数量的60%。

      4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(67万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,狗万客户端每一申购单位获配一个号码,最终摇出8个号码,每个号码可获配67万股股票。

      5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:回拨机制启动情况、保荐机构(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括保荐机构(主承销商)推荐的询价对象的报价情况。

      6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年8月7日(T日)结束。深圳鹏城会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。国浩律师(上海)事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。狗万客户端

      7、根据2012年8月6日(T-1日)公布的《杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

      根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

      经核查确认,在初步询价中提交有效报价的142个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,063,361.48万元,有效申购数量为54,471万股。

      本次发行网上、网下均获得足额认购, 网下发行初步中签率为1.2300123001%,狗万客户端网上发行初步中签率为0.6036109448%,网下发行初步中签率为网上初步中签率的2.04倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2012年8月7日(T 日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票134万股,网下最终发行数量为536万股,占本次发行数量的40%,网上最终发行数量为804万股,占本次发行数量的60%。

      本次网下发行配号总量为813个,配号起始号码为001,截止号码为813。发行人和主承销商于2012年8月8日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了泰格医药首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出8个中签号码,每个中签号码获配67万股。中签号码为:

      本次发行启动回拨机制后,网下发行向配售对象配售的股票数量为536万股,有效申购获得配售的网下中签率为0.9840098401%,认购倍数为101.63倍。

      注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

      2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额,如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。

      在2012年7月31日(T-5日)至2012年8月2日(T-3日)的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年8月2日(T-3日)15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由87家询价对象统一申报的208家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

      滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)

      东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)

      东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年2月11日)

      光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)

      国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月21日)

      宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)

      中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)

      金色钱塘核心动力集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)

      根据主承销商研究员出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理价值区间为32.94-45.14元/股,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年8月2日(T-3日)的2011 年平均市盈率为53.71倍。

      配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字200678号)的规定处理。

      上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中国中投证券有限责任公司联系。具体联系方式如下: